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2016全球新能源企业500强分析及排名 -9001cc金沙以诚为本2016全球新能源企业500强分析及排名 来源:中国能源报 2015年,全球新能源产业投资再创新高,新能源发电装机容量持续快速增长,企业并购重组加剧,产业发展呈现新的态势和特点。受此影响,2016 “全球新能源企业500强”的榜单发生了较大的变化,呈现出以下特点: 一、全球新能源企业500强入围门槛大幅提高 2016年“500强”上榜企业最低营业收入再迈上一个新台阶,达到了7.58亿元人民币,比2015年“500强”的6.25亿元提高了1.33亿元,企业入围门槛提升幅度是2015年0.55亿元的2.42倍。图1给出了2011年至2016年全球新能源企业500强企业最低营业收入情况即入围门槛。由图中可以看出,“500强”企业的入围门槛逐年稳步提高,近两年有加速提升的趋势。这是近几年全球新能源逐年快速增长的结果。根据联合国环境规划署的研究结果,2015年,全球新能源的投资达到2860亿美元,创历史新高;与此相对应的是,新能源的装机容量占全球发电装机容量的比例也由2014年的15.2%上升到了2015年的16.2%,增长了1个百分点。 图1 2011-2016全球新能源企业500强入围门槛(亿元) 二、全球新能源企业500强总营业收入突破3万亿 2016年“500强”企业的总营业收入迈上一个新台阶,达到30666亿元人民币,首次突破3万亿元人民币,比2015年的28329亿元增加了2337亿元人民币。图2给出了2011年至2016年全球新能源企业500强历年的总营业收入情况。由图中可以看出,“500强”企业的总营业收入基本是逐年稳步增长的,并且近两年有呈加速增长趋势,这与企业的入围门槛的情况是一致的,都受益于全球新能源产业投资的增长。 图2 2011-2016全球新能源企业500强总营业收入(万亿元) 三、全球新能源企业500强国家分布基本稳定 2016年 “500强”上榜企业分别来自36个国家和地区,比2015年 “500强”少1个国家。其中,中国(中国大陆及香港、澳门、台湾)有协鑫(集团)控股有限公司、新疆金风科技股份有限公司、晶龙实业集团有限公司、天合光能有限公司、阿特斯阳光电力科技有限公司等193家企业进入“500强”榜单,比去年(168家)增加27家,占38.6%,居首位;美国有ge energy、archer daniels midland company 、dow corning corporation、first solar、等65家企业进入“500强”榜单,比去年(72家)少7家,占13%,位居第二;日本则有panasonic corporation、gs yuasa corporation、sharp corporation、toshiba corporation等46家企业进入“500强”榜单,比去年(51家)少5家,占9.2%,排名第三;德国有siemens ag、enercon gmbh、e.on kraftwerke gmbh等35家企业进入“500强”榜单,比去年(38)少3家,占7%,位居第四;韩国有oci、lg chem.、samsung sdi co., ltd.、sk等28家企业进入“500强”榜单,比去年(30家)少2家,占5.6%,位居第五;西班牙则有15家,占3%,位居第六; 芬兰、法国、巴西、印度各10家,各占2%,并列第七(见图3)。 图3 2016全球新能源企业500强国家分布 四、全球新能源企业500强企业亚洲优势扩大 自2015全球新能源企业“500强”亚洲首次在入围的企业数和其总营业收入额上全面超越欧洲后,今年亚洲在的企业数和其总营业收入额上拉大了与欧洲的差距,优势扩大。 2016“500强”企业地域分布格局与2015 “500强”基本一致,主要分布在3大洲:亚洲、欧洲和北美洲;其中,亚洲共有282(2015:263)家企业入围榜单,占56.4%,依旧位居首位;欧洲共121(2015:130)家企业入围榜单,占24.2%,位居第二;北美洲共73(2015:80)家企业入围榜单,占14.6%,位居第三;南美12(2015:14)家企业进入榜单,而大洋12(2015:12)家企业进入榜单;没有非洲的企业入围今年的“500强”(见图3)。 亚洲入选企业的总营业收入额14336(2015:10653)亿元,比2015年大幅增加3683亿元就,占“500强”总营收额46.75%(2015:37.60%);而2016欧洲入选企业的总营业收入额9211(2015:8662)亿元,比2015年增加了549亿元,占“500强”总营收额30.04%(2015:30.58%),位居第二(见图4)。 显然,不管从上榜企业数还是总营业收入占比,还是上榜企业数增加值还是总营业收入增加值来看,亚洲扩大了与欧洲的优势。这与近年来亚洲和欧洲对新能源产业的投入是息息相关的。联合国环境规划署公布的数据显示,2015年仅中国可再生能源投资额就达1029亿美元,同比增长17%,在世界总投资额中占36%;而欧洲可再生能源投资额从2014年的620亿美元降至2015年的488亿美元,降幅达21%,投资额为9年来最低水平。由此可见,新能源在亚洲特别是中国和欧洲的受重视情况是十分不一样的,因此,产业及企业发展情况的差异也就是必然的。我们相信随着时间的推移,亚洲和欧洲之间的差距将会越来越大。 图4 2016全球新能源企业500强洲际分布 图5 2016全球新能源企业500强营业收入洲际分布 五、全球新能源企业500强中国企业飞速发展 2016全球新能源企业“500强”中国企业在企业竞争力、产业链完整性上全面、快速发展。2016“500强”企业中,中国企业占据193家,比去年(2015:168家)增加25家。中国入选企业数依旧占据绝对优势,远多于排名第二的美国(65家)和排名第三的日本(46家)。 从收入规模看,中国入选企业总营业收入达9915(2015:6784)亿元,比去年增加3041(2015: 1434)亿元;平均每家企业营业收入51.37(2015:40.38)亿元,比去年增加10.99(2015: 7.56)亿元。图5给出了2011-2016年全球新能源企业500强中国企业总营业收入的变化情况,由图中可以看出,随着中国在新能源产业投资的增加,特别是光伏电站装机容量大幅增加,“500强”中中国企业的营业收入增加也跟着增加,特别是这两年这一趋势更加明显,这也凸显了中国企业的竞争力在增强。 图6 2011-2016 全球新能源企业500强中国企业总营业收入(亿元) 排名前50的企业中,中国企业15(2015:9)家,比去年增加了6(2015: 3)家,而且排位更加靠前。 表1 2016全球新能源企业500强中排名前50的中国企业名单 表2 2015全球新能源企业500强中排名前50的中国企业名单 由此可见,不管入选企业数的增加值还是企业的平均规模来看,中国新能源企业都进入到了一个新的发展区,企业的竞争力大大加强,发展迅速。 六、全球新能源企业500强企业储能快速发展 2016全球新能源企业“500强”依旧呈现太阳能、生物质能和风电三足鼎立的基本格局;储能产业快速。从入选企业数量来看,2016“500强”企业中从事太阳能、风能和生物质能及开展多元化经营,但是以太阳能、风能和生物质能为主的企业(下简称:多元产业企业)共有438家比2015年的453家减少15家(2015: 5),占“500强”的87.6%。其中,多元产业企业为188(2015:187)家,太阳能企147(2015:151)家,风能企47(2015:54)家,生物质能企56(2015:61)家;而以储能电池为主的其它新能源产业企业62(2015:47)家。 从收入规模来看,2016“500强”企业中从事太阳能、风能、生物质能及多元产业企业的总营业收入28291(2015:27008)亿元,占总营业收入的92.26%(2015:95.34%)。其中,多元产业企业总营业收入为14626(2015:12343)亿元(见图7),占总营业收入的47.69%(2015:43.57%)(见图8);太阳能企业为7214(2015:6875)亿元,占总营业收入的23.53%(2015:24.27%);风能企业为2922(2015:3270)亿元,占9.53%(2015:11.54%);生物质能企业为3529(2015:4520)亿元,占11.51%(2015:15.96%)。而其它以储能电池为主的其他新能源行业企业则为2374(2015:1321)亿元,占7.74%(2015:4.66%)。 图7 2015、2016“500强”产业分布图(单位:亿元) 图8 2015、2016“500强”企业产业营收占比分布图 综上所述,受新能源产业发展需求,产业政策变化不一的影响,2016“500强”发生了较大的变化,也呈现出了新的特点:新能源产业加速,企业入围门槛提高;新能源产业的发展重心转移到亚洲,并且其发展优势在扩大;储能电池产业成为新能源产业发展的一颗冉冉升起的明星,且产业呈现快速发展趋势。我们相信,随着新能源产业在全球的全面发展,新能源汽车的逐渐普及,储能电池产业将步入加速车道,其地位将得到加强,成为新能源产业中最重要的成员之一。 上一篇
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